A Kroton Educacional, maior empresa no segmento do ensino superior no Brasil, fechou a compra do controle da Somos Educação, a antiga Abril Educação, focada no setor de educação básica. O negócio, de R$ 4,56 bilhões, foi fechado por meio da Saber, holding de para o ciclo básico criada pela Kroton este mês, com a Tarpon Gestora de Recursos, que detém 75% do capital da Somos.

Do valor total, segundo comunicado divulgado pela Kroton, R$ 4,166 bilhões serão pagos à vista na data de fechamento do negócio, previsto para acontecer até 23 de outubro. E o restante será mantido em conta vinculada para garantir pagamento de determinadas obrigações de indenização assumidas pelos vendedores.

A Tarpon divulgou um comunicado em separado também informando os números da operação, que envolve 192.275.458 ações da Somos Educação, ao preço individual de R$ 23,75.

Com o anúncio, as ações da Kroton registram a maior alta na B3 (antiga Bovespa), na manhã desta segunda-feira, com avanço de 6%, cotadas a R$ 14,30.

No ano passado, a Kroton já apresentara propostas para aquisição da Somos. O negócio, contudo, não chegou a ser fechado. Fernando Shayer, presidente da empresa de educação básica, informou que o preço do negócio, na época, estava abaixo do que a Tarpon aprovaria.

Em seu relatório da manhã desta segunda-feira, a Coinvalores avalia que os ativos das duas companhias "tendem a reagir positivamente ao anúncio". Enquanto a Rico Investimentos destaca que a Kroton "avança em seu objetivo de aumentar sua participação no setor de educação básica após o Cade barrar acordo com a Estácio, sua concorrente no ensinosuperior."

Aquisições para crescer

Em sua investida no segmento da educação básica, a Kroton, agora por meio da Saber, anunciou este mês a compra do Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória (ES). É a primeira dentre até três aquisições previstas para este ano.

Ao adquirir a Somos, a Kroton entra na educação básica com uma operação robusta e consolidada, com rede de escolas próprias, com marcas como Pitágoras, que já detinha, PH e Anglo, além de sistemas de ensino, plataformas digitais e editoras como Ática e Saraiva, do portfólio da Somos.

Em até 30 dias do fechamento da Operação, a Saber vai pedir à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro da oferta pública obrigatória para a compra das ações da Somos detidas pelos acionistas minoritários. E estuda pedir o cancelamento de registro de companhia aberta da Somos, o que ainda não foi decidido em caráter definitivo.

A operação está sujeita a determinadas condições, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fonte: O Globo